Eigen Huis GeldPlan
Krijg helder inzicht in je financiële situatie, nu en later. We geven inzicht in hoe je er nu voor staat als je met pensioen gaat, en wat er gebeurt bij minder werken, eerder stoppen of overlijden. Plan nu een gratis intakegesprek.
Inzicht in jouw financiële situatie
Toekomst in beeld op basis van je wensen en doelen
Zelf in controle: zelfverzekerd beslissingen nemen
Stappenplan Eigen Huis GeldPlan
1. Afspraak maken (via beeldbellen)
Start met een gratis telefonisch intakegesprek. In dit korte gesprek bespreek je met een specialist of Eigen Huis GeldPlan past bij jouw situatie. Ben je daarna klaar voor het volledige traject? Dan plan je eenvoudig een vervolgafspraak via beeldbellen. In jouw klantportaal zie je welke documenten nodig zijn en teken je de Opdracht tot Dienstverlening.
2. Gesprek met specialist
Wij bespreken samen met jou je huidige situatie en maken financiële scenario’s inzichtelijk. Denk aan onderwerpen zoals eerder stoppen met werken, minder werken of de gevolgen bij overlijden van je partner.
3. Financieel rapport ontvangen
Na het gesprek ontvang je een persoonlijk GeldPlan-rapport met heldere scenario’s, berekeningen en concrete inzichten. Met het rapport in handen kun je bewuste keuzes maken over je toekomst. Vervolgens ontvang je de factuur. En bepaal je zelf welke vervolgstappen je wilt nemen.
Waarom kiezen voor Eigen Huis GeldPlan?
- Wij kijken eerst in een gratis intakegesprek of wij jou het gewenste inzicht kunnen geven.
- Is het geschikt? Dan kijk je samen met de specialist naar jouw financiële situatie en wensen.
- Van inventarisatie tot rapport: persoonlijk, concreet en afgestemd op jouw situatie.
- Duidelijke tarieven, geen verrassingen achteraf, uitgevoerd door ervaren adviseurs.
- Tijdig inzicht waardoor je goed geïnformeerd zelf de juiste keuzes maakt voor nu én later
Wat kost Eigen Huis GeldPlan?
| Product | Wat krijg je | Prijs |
| Eigen Huis GeldPlan | Persoonlijk gesprek, Financiële foto + rapport | €450 |
| Extra scenario | Analyse scenario + rapport (minder werken, eerder stoppen met werken of overlijden) | €150 |
Wat analyseert Eigen Huis GeldPlan voor jou?
Jouw gezinssituatie en huidige financiële situatie
We brengen jouw inkomen, uitgaven, vermogen en woonlasten in kaart:
- Gezinssamenstelling en woonsituatie
- Inkomsten en uitgaven per maand
- Spaargeld, beleggingen en vermogen
- Hypotheek en overige lasten
- Financiële buffer en leefstijl-inkomen
- Pensioenen, spaargeld, beleggingen
- Verzekeringen en uitkeringen
- Pensioenopbouw en verwachte AOW en pensioenleeftijd
- Eventuele leningen en schulden
Financiële foto
We laten o.a. zien wat dit betekent voor jouw financiële situatie m.b.t. je inkomen, uitgave, hypotheek, voor en na AOW datum en voor en na pensioendatum
- Tekorten en overschotten
Scenario’s op maat
Samen werken we de scenario’s uit die jij wilt onderzoeken:
- Eerder stoppen met werken
- Minder werken
- Overlijden van een partner
Toekomstige financiële gevolgen
- We laten o.a. zien wat jouw scenario betekent voor jouw financiële situatie m.b.t. je inkomen, uitgave, hypotheek, voor en na AOW datum en voor en na pensioendatum
- Tekorten en overschotten per scenario
Wanneer is Eigen Huis Geldplan geschikt?
- Je wilt weten of je eerder kunt stoppen met werken
- Je overweegt minder te gaan werken
- Je wilt inzicht bij overlijden van een partner
- Je wilt inzicht of je financiële situatie ook in de toekomst rust en zekerheid biedt
Niet geschikt als je:
- Meerdere BV’s of complexe ondernemingsstructuur hebt
- Grote beleggingsportefeuilles (> €250.000)
- Inkomen of vermogen uit het buitenland hebt
Veelgestelde vragen
Afspraak inplannen
Klaar voor inzicht in jouw toekomst?
Met Eigen Huis GeldPlan maak je weloverwogen keuzes voor nu en later. Je weet precies waar je aan toe bent.
Gratis intakegesprek plannen
Vroeg nadenken over je (financiële) toekomst loont
Wensen voor later hebben we allemaal. Maar om die te realiseren moet je tijdig actie ondernemen, stelt Ron van der Steen, financieel adviseur bij Vereniging Eigen Huis. “Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.”
Lees het artikel 'Goed begin voor straks'Oppotten of uitgeven?
“Je bent nu zelf verantwoordelijk voor de opbouw van je pensioen en je kunt daarvoor aan allerlei knoppen draaien.” - Mark Dukers, Directeur bij Stichting Federatie Financieel Planners.
Lees het artikel 'Oppotten of uitgeven?'